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从前有一个王子，但是他长得特别丑。就连女仆也不愿意多看他一眼。小狗看到它都要赶忙跑开，小鸽子看到他，也扇扇翅膀咕咕的叫两声飞走了——你就知道他有多丑了。王宫里每一年都会有盛大的舞会，按说王子应该会和很多姑娘跳舞的，但是没有一个姑娘愿意和他跳。这种情况一直持续到他长大，还是没有一个人愿意。每次举行盛大的舞会，王子都一个人孤零零的站在一边。
这天王子自己吃着早餐，因为没有人愿意和他一起吃早餐，以前王子从来不觉的孤单。但是今天是他的生日，所有的人都忘记了。所以他感觉格外的孤单。王子想到:这可怎么办呢。我也不愿意这么丑啊。可是从出生我就长这样了。真是搞不清楚为啥我的父母长得都挺好看的就我长得这么丑。难道我不是父母亲生的？
其实王子的确是国王和皇后亲生的，也许是出生的时候有的巫婆看到王子太好看顿生嫉妒之心把王子变丑了吧，这件事情就不得而知了。
这里的人们崇尚读书和剑术，但是王子一件都不会。虽然人们当面不敢讨论，可私底下讨论都议论纷纷:这个王子不仅丑，还那么笨！
王子以前对这些都不是很在意，但是现在他长大了，到了要娶妻的年龄了。
他想娶一位公主为妻，但是没有公主愿意嫁给他。父亲决定把自己的财产送出一大半去，让他娶一位公主。
“嗨，你这个老呆瓜，那样他们要把咱们赶出去咱们一点办法都没有。你放心，我会自己去找一位公主回来。”王子说道。
但是他的父亲回答道：“我的丑孩子，你上哪里去找公主嫁给你呢。谁又愿意嫁给你呢。”
他们两个讲话的方式差不多，可是他们还是深爱彼此的。
王子听完父亲的话，说到:“有一个人告诉我在很远的地方有一个非常厉害的巫婆，她可以改变我的容貌。这样我就可以娶到漂亮的妻子了。”
“可是，巫婆为什么要帮你改变你的容貌呢？”要知道，所有的巫婆帮助别人都是要报酬的。
“我威胁她说如果她不帮我我就一直不走，她看到我就吃不下去饭，到第三天，这家伙饿的不行了，肯定就会帮助我的。”
父亲对着这个儿子不知道说什么好，只好说到:“那你就去吧。这把剑送给你。”
“可是我不会剑术，我只有一把刀，这方面我比较在行。”王子回答道。
“哪里有王子爱玩刀的？真不像话，你还是背着这把剑吧。”国王生气的说到，然后他把剑放到桌子上就走了。
于是丑王子只好拿起了这把剑，背上就出门了。他决定无论多困难，都要娶一位公主回来。
他一直往前不停的走，由于从小就生活在王宫里，没有见到过外面的世界，他看到什么都感觉到很稀奇。没走多久就碰到了一片大森林，于是他毫不犹豫的走了进去，走了一段路，他实在太累了，就躺下来休息，醒来以后继续往前走，但是没走多久，就感觉自己被什么东西绊住了。原来是森林里的树精，它想缠住王子，把他给吃掉。王子拔出刀来干脆利落的砍断了树枝，但是很快又有更多的树枝缠绕上来，想把王子缠住。但是王子的刀用的非常好，这个时候那个纤细的剑就派不上不用场了。因为树枝实在是太粗了，只能用刀来砍断。王子马上就要摆脱困境了，这时候，又有更多的树枝缠了过来。
王子生气了，他发疯了似得挥刀乱砍，那些树枝都快被他砍光了，只好撤了回来。但是树精非常不甘心，于是它派了一条毒蛇去咬王子，那条蛇的毒液非常厉害，只要牙齿轻轻的划破王子的皮肤王子就会死掉。但王子由于太累了没注意到，就在毒舌张开血盆大口咬向王子的时候，一把刀从后面飞了过来，把毒蛇定在了树上。
王子回过头来，看到了一位长相非常平凡的少女。少女跟平常的女生不一样，她看起来非常的英姿飒爽，非常有生气，少女过来的时候，王子正在惊魂未定的看着被插在树上的毒蛇，他明白是少女救了自己，于是赶忙道谢。
少女看着被他砍的满地的树枝。夸赞到:“你的刀还挺厉害的。这个森林这么危险，你要去哪里呢？”
“哦，我是一位王子，想去很远的地方找一个巫婆。她可以帮助我。”王子诚实的说到。
没想到少女笑了起来，说到:“你居然是一个王子。王子哪里有长你这样子的，不都应该是骑着白马，很英俊的吗？”
王子没有骑白马，而且长得很丑。但是他并不生气，反而好奇的问到:“那么你是去哪里呢？”
少女说到:“我是一位公主，想去很远的地方找一个巫婆。她也可以帮助我。”
“你哪里像个公主，公主不应该都是很漂亮很温柔的吗？”王子说道。
少女回答:“我的确很漂亮，但是不温柔。不过我也没必要像别的公主一样，那会让我十分难受的。”
“可是我看着你也不漂亮啊。”王子左看右看，总觉得少女的容貌很普通。
少女说道：“我真的是一个公主。由于我长得太漂亮了，所以只好用面具遮起来。因为男人一看到我的容貌就会爱上我，但这样我就无法分辨谁是真的爱我了。他们可能都只是爱我的容貌而已。”
“那你能不能取下面具来让我看一看？”
“不能。”公主干脆利落的答道，她不高兴的说：“我可不是马戏团里让人随便看着玩的猴子。”
“那你可以给我也弄一个面具吗？如果这面具就能改变容貌的话，那我就不用翻山越岭的去那么远的地方了。”王子高兴的说。
“这面具可没有那么好得着，这可是我父亲珍藏的宝物，只有一个。而且不能戴时间太长，这个东西太闷了。会让你透不过气的。”
王子很郁闷，他什么也没得着。过了一会，他说道：“咱们找的不会是同一个人吧。”
“那你找的是谁呢？”公主反问到。“我找的是一个可以让我的容貌变普通的巫婆。”
王子回答：“我找的是一个可以让我的容貌变得好看的巫婆。”
“那就是可以改变容貌的巫婆啊，咱们找的就是同一个人啊。”公主说道：“太好了，咱们一起上路吧！”
“等等。”王子说道。他把钉死的毒蛇头砍掉，其余的装进了袋子里面。
然后他们就一起动身往前走，路上他们配合的非常默契。因为森林里有很多树精。很久没有人类来过了，它们早就饿坏了，看到有两个人来了，就想把他们吃掉。虽然王子长得那么丑，但是树精们也没得挑啦。纷纷伸出枝叶来想把王子和公主缠住。王子负责拿起刀来砍掉那些伸过来的枝叶，公主负责对付那些虎视眈眈也想分一杯羹的动物，就这样，他们相互配合，又往前走了一段路，公主又累又饿。王子看到了，找了一片空地，把之前的蛇拿出来。这条蛇吃的非常好，长得肥肥壮壮的，王子把蛇肉切成一片一片的，放在火上烤，不一会诱人的味道就传了过来，蛇肉烤好了，王子分给了公主一半。两个人吃的十分香甜。
过了一会，周围聚集起了很多的动物，它们闻到烤肉味都馋坏了，也想吃一些，但是这么点蛇肉也不够这么多动物分啊。于是王子拿起火炬，说道，你们要是再来打扰我们，我就一把火把整个森林都点着了，这样你们就再也没有栖身之所了。动物们却不害怕，还在向着他们靠近。于是王子举起了火炬，把它扔到了一颗树上，那颗树很快就燃烧起来，不一会就被烧的焦黑，动物都害怕了，它们颤抖起来，发出呜咽的声音，转身跑开了。周围的树精看到这种状况，也害怕的颤抖起来，纷纷摇摆枝叶表示再也不敢了。于是王子和公主平安无事的走出了森林。