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（说明章节在前传中大部分内容都为史料，作为剧情的背景补充、推进、事件发展分析和一些个人的看法。）
皇甫嵩既破黄巾，威震天下，而朝政日乱，海内虚困。
故信都令汉阳阎忠干说嵩曰：“难得而易失者，时也；时至不旋踵者，几也。故圣人顺时而动，智者因几以发。今将军曹难得之运，蹈易骇之机，而践运不抚，临机不发，将何以保大名乎？”
嵩曰：“何谓也？”
忠曰：“天道无亲，百姓与能。今将军受钺于暮春，收功于末冬。兵动若神，谋不再计，摧强易于折枯，消坚甚于汤雪，旬月之间，神兵电埽，封尸刻石，南向以报，威德震本朝，风声驰海外，虽汤、武之举，未有高将军者也。
今身建不赏之功，体兼高人之德，而北面庸主，何以求安乎？”
嵩曰：“夙夜在公，心不忘忠，何故不安？”
忠曰：“不然。昔韩信不忍一餐之遇，而弃三分之业，利剑已揣其喉，方发悔毒之叹者，机失而谋乖地。今主上势弱于刘、项，将军权重于淮阴，指撝(huī)足以振风云，叱咤可以兴雷电。
赫然奋发，因危抵颓，崇恩以绥先附，振武以临后服，征冀方之士，动七州之众，羽檄先驰于前，大军响振于后，蹈流漳河，饮马孟津，诛阉官之罪，除群凶之积，虽僮儿可使奋拳以致力，女子可使褰(qiān)裳(chánɡ)以用命，况厉熊罴之卒，因迅风之势哉！
功业已就，天下已顺，然后请呼上帝，示以天命，混齐六合，南面称制，移宝器于将兴，推亡汉于已坠，实神机之至会，风发之良时也。夫既朽不雕，衰世难佐。
若欲辅难佐之朝，雕朽败之木，是犹逆坂走丸，迎风纵棹，岂云易哉？且今竖宦群居，同恶如市，上命不行，权归近习，昏主之下，难以久居，不赏之功，谗人侧目，如不早图，後悔无及。”（大意就是将军将军很NB，为何不干脆反了。）
嵩惧曰：“非常之谋，不施于有常之势。创图大功，岂庸才所致。黄巾细孽，敌非奏、项，新结易散，难以济业。且人未忘主，天不祐逆。
若虚造不冀之功，以速朝夕之祸，孰与委忠本朝，守其臣节。虽云多谗，不过放废，犹有令名，死且不朽。反常之论，所不敢闻。”
忠知计不用，因亡去。
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凉州。
北宫伯玉看着族人：“部族何意?”
族人：“愿随将军。”
北宫伯玉：“刺史左昌，恣行贪横，吾等军资，悉数贪墨，着实可恨！”
李文侯：“先零羌愿随将军。”
北宫伯玉阴晴不定的看了一眼族人：“老太尉之恩，今日始绝！”
中平元年（184）十一月
湟中义从胡北宫伯玉与先零羌叛，以金城人边章、韩遂为军帅，攻杀护羌校尉伶征、金城太守陈懿。
（这里做点小说明：首先湟中义从胡北宫伯玉与先零羌叛，攻杀护羌校尉伶征。然后围郡守陈懿于金城允吾，金城郡太守陈懿劝说韩约出城纳降。
韩约和边允等数十人出城去见叛军，结果王国等人立刻将韩约等人扣押。接着，城内守军也发生内乱，陈懿逃出城外，被叛军挟持到护羌校尉营杀害，而韩约、边允等人却被释放了。
朝廷却将韩约、边允也列为叛贼，于是州府下令悬赏韩约、边允的人头。因此，韩约和边允被迫加入了叛军，并分别改名为：韩遂、边章。
《献帝春秋》：陇西以爱憎露布，冠（韩）约、（边）允名以为贼，州购约、允各千户侯。约、允被购，约改为遂，允改为章。
当时凉州从事盖勋举报上司左昌贪污，于是左昌将盖勋派往位于平叛前线的阿阳县，希望置盖勋于死地。因为即便盖勋不被叛军杀死，吃了败战回来也可以以军法名义将其杀人灭口。
《后汉书》：昌怒，乃使勋别屯阿阳以拒贼锋，欲因军事罪之。
结果是盖勋守住了阿阳，左昌被围在了冀，当时左昌派人求援，盖勋大义凌然，不顾私人恩怨，救了左昌，期间边章还上演了哭戏。
《后汉书》：边章等进围昌于冀，昌惧而召勋。勋初与从事辛曾、孔常俱屯阿阳，及昌檄到，曾等疑不肯赴。勋怒曰：“昔庄贾后期，穰(ránɡ)苴(jū)奋剑。今之从事，岂重于古之监军哉！”曾等惧而从之。勋即率兵救昌。到，乃诮让章等，责以背叛之罪。皆曰：“左使君若早从君言，以兵临我，庶可自改。今罪已重，不得降也。”乃解围而去。
后来左昌事发，被朝廷下狱，后来凉州刺史宋枭是个十足的书呆子，感兴趣的可以了解下，这里就不概述，再后来就是杨雍、耿鄙。
盖勋作战负伤，杨雍表其为汉阳太守，离任后，汉阳太守的应该是傅燮。）
中平二年（185）正月
春大疫。
二月己酉，南宫大灾，火半月乃灭。让、忠等说帝令敛天下田亩税十钱，以修宫室。
发太原、河东、狄道诸郡材木及文石，每州郡部送至京师，黄门常侍辄令谴呵不中者，因强折贱买，十分雇一，因复货之于宦官，复不为即受，材木遂至腐积，宫室连年不成。刺史、太守复增私调，百姓呼嗟。
凡诏所征求，皆令西园驺密约敕，号曰“中使”，恐动州郡，多受赇赂。
刺史、二千石及茂才孝廉迁除，皆责助军修宫钱，大郡至二三千万，余各有差。当之官者，皆先至西园谐价，然后得去。有钱不毕者，或至自杀。其守清者，乞不之官，皆迫遣之。
时，钜鹿太守河内司马直新除，以有清名，减责三百万。直被诏，帐然曰：“为民父母，而反割剥百姓，以称时求，吾不忍也。”辞疾，不听，行至孟津，上书极陈当世之失，古今祸败之戒，即吞药自杀。书奏，帝为暂绝修宫钱（张让传）。
因苛政，黑山贼张牛角等十余辈并起，所在寇钞。
三月，廷尉崔烈为司徒。（铜臭一词的由来）
北宫伯玉等寇三辅，遣左车骑将军皇甫嵩讨之。
时，皇甫嵩请发三千乌桓，朝廷就发兵的事情进行了一场影响深远的辩论（应劭传）。
北军中候邹靖认为：“乌桓众弱，宜开募鲜卑。”
大将军掾韩卓同意他的看法并且做了补充“乌桓兵寡，而与鲜卑世为仇敌，若乌桓被发，则鲜卑必袭其家。乌桓闻之，当复弃军还救。
非唯无益于实，乃更沮三军之情。邹靖居近边塞，究其态诈。若令靖募鲜卑轻骑五千，必有破敌之效”。
乌桓和鲜卑是世仇，征乌桓，他们要担心老家被鲜卑打。
应劭驳之曰：“鲜卑隔在漠北，犬羊为群，无君长之帅，庐落之居，而天性贪暴，不拘信义，故数犯障塞，且无宁岁。
唯至互市，乃来靡服。苟欲中国珍货，非为畏威怀德。计获事足，旋踵为害。
是以朝家外而不内，盖为此也。往者匈奴反叛，度辽将军马续、乌桓校尉王元发鲜卑五千余骑，又武威太守赵冲亦率鲜卑征讨叛羌。斩获丑虏，既不足言，而鲜卑越溢，多为不法。
裁以军令，则忿戾作乱；制御小缓，则陆掠残害。劫居人，钞商旅，啖人牛羊，略人兵马。得赏既多，不肯去，复欲以物买铁。边将不听，便取缣帛聚欲烧之。
边将恐怖，畏其反叛，辞谢抚顺，无敢拒违。今狡寇未殄，而羌为巨害，如或致悔，其可追乎！臣愚以为可募陇西羌胡守善不叛者，简其精勇，多其牢赏。太守李参沉静有谋，必能奖厉得其死力。当思渐消之略，不可仓卒望也。”
鲜卑不服管教，容易酿成兵祸，不如选择西羌。最后朝廷讨论，应劭的方案得到了大多数人的认同。
六月，以讨张角功封张让等十二候。
皇甫嵩和西凉叛军打了个拉锯战，等到中平二年（185）七月，张让、赵忠等宦官就进谗言，说皇甫嵩以战养战，拥兵自重，所费甚多等等。（前文已经提到皇甫嵩奏书封了赵忠华丽的老家。）天子就将皇甫嵩撤了，免去左车骑将军等职务。
在此前，由于皇甫嵩迟迟不能战胜凉州叛军，朝廷就是否放弃凉州召开了朝会，司徒崔烈认为应该放弃凉州，理由也很简单，凉州天高皇帝远，叛乱频发，朝廷为凉州每年不知耗费多少人力物力，凉州问题却迟迟不见好转。
（最大最长的一次羌乱于安帝永初元年开始，直到灵帝建宁二年107-169差不多乱了60年。羌乱的导火索很为简单，汉要发羌征西域，羌人不愿意远屯，遂发兵反，出塞与塞外的羌人联合，就跟现在北宫伯玉造反方式一样。）
傅燮提出反对：“昔冒顿至逆也，樊哙为上将，愿得十万众横行匈奴中，愤激思奋，未失人臣之节，顾计当从与不耳，季布犹曰“哙可斩也。”
今凉州天下要冲，国家籓卫。高祖初兴，使郦商别定陇右；世宗拓境，列置四郡，议者以为断匈奴右臂。今牧御失和，使一州叛逆，海内为之骚动，陛下卧不安寝。
烈为宰相，不念为国思所以弭之之策，乃欲割弃一方万里之土，臣窃惑之。若使左衽之虏得居此地，士劲甲坚，因以为乱，此天下之至虑，社稷之深忧也。若烈不知之，是极蔽也；知而故言，是不忠也。”帝纳其言。（傅燮传）
（王符就西羌问题曾经进行过深刻的分析：“往者羌虏背叛，始自凉、并，延及司、隶，东祸赵、魏，西钞蜀汉。五州残破，六郡削迹，周回千里，野无孑遗；寇抄祸害，昼夜不止，百姓灭没，日月焦尽。
而内郡之士不被殃者咸云：“当且放纵，以待天时！”用意若此，岂人心也哉？前羌始反，公卿师尹咸欲捐弃凉州，却保三辅，朝廷不听。后羌遂侵，而论者多恨不从惑议。
余窃笑之，所谓媾亦悔，不媾亦有悔者尔，未始识变之理。地无边，无边亡国。是故失凉州则三辅为边，三辅内入则弘农为边，弘农内入则洛阳为边，推此以相况，虽尽东海犹有边也！……（这是对崔烈提出弃凉州有力的反驳，不知当时傅燮是否引用了他的话）
前日诸郡皆据列城而拥大众……然皆不肯专心坚守，而反强驱劫其民，捐弃仓库，背城邑走。由此观之，非苦城乏粮也，但苦将不食尔！……
谚曰：“痛不著身，言忍之；钱不出家，言与之！”假使公卿子弟有被羌祸朝夕切急如边民者，则竞言当诛羌矣！
今苟以己无惨怛冤痛，故端坐相仍；又不明修守御之备，陶陶闲澹，卧委天听，羌独往来，深入多杀。己乃陆陆相将诣阙，谐辞礼谢退云状。
会坐朝堂，则无忧国哀民恳恻之诚，苟转相顾望，莫肯违止。日宴时移，议无所定。已且须后，后得小安，则恬然弃忘。旬时之间，虏复为害，军书交驰，羽檄狎(xiá)至，乃复怔忪如前。若此以来，出入九栽。……
一人吁嗟，王道为亏，况百万之众叫号哭泣感天心乎？”）
八月，使司空张温领车骑将军讨北宫伯玉，同行者孙坚、陶谦等。拜中郎将董卓为破虏将军，与荡寇将军周慎并统于温。
发幽州乌桓三千突骑随张温讨凉州，结果由于钱粮没有给到位，乌桓兵半路全跑了。
《刘虞传》：后车骑将军张温讨贼边章等，发幽州乌桓三千突骑，而牢(láo)禀(bǐnɡ)逋(bū)悬(xuán)，皆叛还本国。
中平二年（185）九月，司空杨赐死（杨彪的父亲，刘陶的老上司。）
十月。
谏议大夫刘陶上言：“天下前遇张角之乱，后遭边章之寇，今西羌逆类已攻河东，恐遂转盛，豕突上京。
民有百走退死之心，而无一前斗生之计，西寇浸前，车骑孤危，假令失利，其败不救。
臣自知言数见厌，而言不自裁者，以为国安则臣蒙其庆，国危则臣亦先亡也。谨复陈当今要急八事。”
大较言天下大乱，皆由宦官。宦官共谗陶曰：“前张角事发，诏书示以威恩，自此以来，各各改悔。今者四方安静，而陶疾害圣政，专言妖孽。州郡不上，陶何缘知？疑陶与贼通情。”于是收陶下黄门北寺狱，掠按日急。
陶谓使者曰：“臣恨不与伊、吕同畴，而以三仁为辈。今上杀忠謇之臣，下有憔悴之民，亦在不久，后悔何及！”遂闭气而死。
前司徒陈耽（和曹操一起上书言时政）为人忠正，宦官怨之，亦诬陷，死狱中。
十一月，张温破北宫伯玉于美阳，因遣荡寇将军周慎追击之，围榆中；又遣中郎将董卓讨先零羌。慎、卓并不克。
鲜卑寇幽、并二州。
《董卓传》：夜有流星如火，光长十馀丈，照章、遂营中，驴马尽鸣。贼以为不祥，欲归金城。卓闻之喜，明日，乃与右扶风鲍鸿等并兵俱攻，大破之，斩首数千级。章、遂败走榆中，温乃遣周慎将三万人追讨之。
温遣周慎将三万人追之。参军事孙坚说慎曰：“贼城中无谷，当外转粮食，坚愿得万人断其运道，将军以大兵继后，贼必困乏而不敢战，走入羌中，并力讨之，则凉州可定也！”
慎不从，引军围榆中城，而章、遂分屯葵园峡，反断慎运道，慎惧，弃车重而退。
温又使董卓将兵三万讨先零羌，羌、胡围卓于望垣北，粮食乏绝，乃于所渡水中立以捕鱼，而潜从下过军。此贼追之。决水已深，不得渡，遂还屯扶风。